【问题标题】:What happens to tasks/cases in MS Dynamics CRM that were assigned to employees that have been terminated or left the company?MS Dynamics CRM 中分配给已终止或离开公司的员工的任务/案例会怎样?
【发布时间】:2023-01-12 10:42:46
【问题描述】:

我刚开始在一家广泛使用 MS Dynamics CRM 2016 的公司工作,我一直在尝试针对系统如何处理员工离开公司后分配给我公司员工的任务/案例给出一个全面的答案。

这显然是一个很大的问题,因为任务/案例已向我解释为“落入虚空”并且一旦所有者(前雇员)不再具有访问权限就无法找到。这是真的?

有没有一种方法可以自信地查询不再具有访问权限的员工的所有任务/案例,如果我 1) 不太清楚这些员工可能是谁,以及 2) 没有完整的可能是什么的列表分配给他们?

我对 MS Dynamics CRM 还是很陌生,甚至不知道从哪里开始。我知道可以运行查询、高级查找和搜索。到目前为止,我公司中那些向我解释过这种情况的人似乎已经尝试过这些方法的某种形式。

非常感谢任何帮助。谢谢!

【问题讨论】:

  • 这些用户记录应该被停用,因此您应该能够在所有者状态为禁用的情况下查询任务/案例。
  • 谢谢!是否可以重新分配这些或是否需要一些管理权限?
  • 您可以先在Advance find中查询出那些记录,然后导出这些数据包括所有者字段,更改所有者字段并导入回来。管理权限不是必需的,但最好拥有,这样您就不会出现权限错误。

标签: dynamics-crm crm dynamics-crm-2016


【解决方案1】:

您应该准备离开公司的 CRM 用户列表(如果不查询禁用用户并识别他们),然后通过转到他们的用户配置文件重新分配他们的记录来做家务。 Read more

【讨论】:

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