Dynamics CRM 和 Outlook 如何自动跟踪电子邮件

Question

我的任务是自动跟踪从 Outlook 到 CRM 的电子邮件。 现在用户只能手动跟踪电子邮件，当转到消息并单击动态 - >跟踪时，但我需要自动执行，并且当用户从 Outlook 发送时，必须在 CRM 中跟踪外发邮件（用户不想发送电子邮件来自 CRM，他们都只使用 Outlook Web、Outlook 桌面客户端和 Outlook for Mac）。

我找到的答案是创建文件夹并自动跟踪该文件夹，但是这个文件夹的限制是 25 个，这对我们来说太少了。

也许有人知道自动跟踪电子邮件的设计？

Answer 1

我认为您的问题是 CRM 不知道从 Outlook Web 邮件客户端发送到外部地址的电子邮件，因此无法跟踪它。

我认为您可以使用一些 Exchange 体操来完成您需要的事情（我更像是 CRM，而不是 Exchange 人员，但相信以下应该可行）。

1. 创建以下新邮箱：auto-tracked@acme.com； auto-tracked-preprocess@acme.com；
2. 在 CRM 中创建一个新队列：auto-tracked@acme.com
3. 创建一个交换规则，将所有外发电子邮件转发到 auto-tracked-preprocess@acme.com 邮箱。 (http://www.oxfordsbsguy.com/2013/03/09/how-to-copy-incoming-or-outgoing-emails-to-another-mailbox-in-exchange-2007-or-2010/)
4. 创建附加规则来处理发送到 auto-tracked-preprocess@acme.com 邮箱的电子邮件，以执行以下操作： (https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj919237(v=exchg.150).aspx)
   • 将 auto-tracked@acme.com 添加为电子邮件的抄送收件人
   • 将电子邮件重定向到 crm-tracked@acme.com
5. 配置电子邮件路由器或服务器端同步以跟踪发送到 auto-tracked@acme.com 的所有电子邮件

不幸的是，您不能只将电子邮件密送至自动跟踪邮箱，因为 CRM 要求 to 或 cc 列表中的某人是 CRM 用户或队列。

解决方案是将您希望跟踪的电子邮件抄送到已跟踪的邮箱。然后应该在 CRM 中使用正确的发件人和收件人跟踪电子邮件。需要注意的是，您将拥有 crm-tracked@acme.com 作为所有这些电子邮件的收件人。