设置从 Outlook 到 CRM 跟踪的电子邮件的活动类别

Question

我正在使用带有 CRM for Outlook (7.1.1.3113) 插件的 Dynamics CRM 2015 (7.0.2.53) 和 Outlook 2016 (16.0.7766.7080)。

我想要实现的是让用户能够针对他们从 Outlook 跟踪和设置的电子邮件指定活动类别。

目前，在 Outlook 中跟踪和设置电子邮件时，会针对 CRM 中的指定实体记录（假设是机会）创建电子邮件活动，这很好。问题是我找不到任何方法允许用户在跟踪/设置相关过程中，甚至在 CRM 中创建活动之后，为创建的活动指定活动类别。

我想要实现的目标是否可行，如果没有，是否有任何其他方法可以实现类似的结果，以便用户在从 Outlook 跟踪到 CRM 时可以针对电子邮件从一组选项中指定一些值，以便该值可用于报告目的？

Answer 1

基本上没有办法将一些自定义功能添加到从 Outlook 跟踪电子邮件。因此，您不能在 Outlook 插件中添加任何内容，以允许您在 CRM 端执行一些操作以设置正确的类别。

您始终可以在 CRM 中创建有关电子邮件创建的插件/工作流，并根据某些电子邮件属性（主题、内容、收件人等）自行设置此类别 - 但当然用户仍然无法更改它。

在 CRM 中创建电子邮件时，它会被禁用（因为它通常已经发送），但您仍然可以使用工作流和对话框对其进行修改。因此，您始终可以创建一个对话框 (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg509010.aspx)，在那里您可以提示输入正确的类别并将其设置在电子邮件中。所以我可以看到这样的场景 - 您可以查看未分类的电子邮件（或队列，当用户从 Outlook 跟踪电子邮件时，您将它们放入插件中）。您选择电子邮件，单击将称为“设置类别”或其他名称的“开始对话框”，然后设置类别。当然，在此操作之后，电子邮件将从视图中消失。您始终可以为用户设置邮件类别的提醒，这应该包含在新用户培训等中。没有任何核心自定义编码，我认为这是您唯一可以做的事情（因为如果您不介意写作更复杂的东西，你总是可以在电子邮件表单上准备一些自定义 HTML5 控件，允许你设置类别字段）。