【问题标题】:DocuSign integration for Dynamics CRM 365 - Status updateDynamics CRM 365 的 DocuSign 集成 - 状态更新
【发布时间】:2021-05-12 11:35:33
【问题描述】:

我们正在使用 Dynamics CRM online 和 DocuSign 集成。 自上次更新到 6.6 版以来,我们一直存在 DocuSign 交易(Dynamics CRM 记录)的状态没有自动更新的问题。 在 DocuSign 集成解决方案的 6.5 等早期版本中,在签署文档后几秒钟后状态更改为完成。并且签名的文档也不再上传到 Dynamics CRM 或 Sharepoint。

我们的客户建立了依赖状态更新的工作流程和业务流程。

要重现该问题,请在 Dynamics CRM 中打开一个帐户记录。 单击 DocuSign 按钮“使用 DocuSign 签名”并选择一个文档。 您需要至少有一张附在您的帐户记录中的附有文件的便笺,才能使用“使用 DocuSign 签名”功能。 然后通过单击发送到电子邮件地址的链接签署文件。 返回到您的 Dynamics CRM 帐户记录。 单击相关 -> DocuSign 交易。 您应该在那里看到您发送的信封。 由于我们已经签署了文件,因此该记录应该具有已完成的信封状态。 但它已发送状态。

此外,当您转到帐户记录的时间线时,您会看到签名文档。 自新版本以来,两者都停止工作。

有人可以帮忙解决这个问题吗?

这个问题也写给community

27.05.2020 更新:DocuSign 解决的问题

【问题讨论】:

    标签: dynamics-crm docusignapi


    【解决方案1】:

    Andrew,DocuSign 工程师正在调查此问题,应该会在一周内准备好修复程序。解决此问题后,您可能需要更新 DocuSign for Dynamics 365 的版本。等我知道了,我会澄清的。

    【讨论】:

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