Docusign 与 Dynamics 365 的集成

Question

最近我正在创建沙盒 docusign 开发人员帐户，并且它正在与 Dynamics 365 集成我正在尝试将文档发送给客户，但未打开它正在加载的“使用 ducusign 发送”。

我正在尝试使用“使用 Docusign 签名”对文档进行签名，但它已打开，但出现此类错误：

We could not find any documents eligible to DocuSign in the notes section for Signing.

Answer 1

如果您使用此功能，您需要确保您在 Dynamics 中使用的实体（机会、客户等）的注释中有附件，并且您可以签署或发送文档附在那儿。