DocuSign For Salesforce CCTM 和 CCRM答案

【问题标题】：DocuSign For Salesforce CCTM and CCRMDocuSign For Salesforce CCTM 和 CCRM
【发布时间】：2014-06-18 00:47:38
【问题描述】：

我正在创建一个 Salesforce 机会自定义按钮，旨在自动设置来自机会联系人角色的收件人。我只希望信封中包含具有“批准人”角色的收件人我正在使用 CCTM 和 CCRM 的参数。当信封在 Salesforce 中加载时，收件人为空。

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~DocuSign;LastName~ProofOfConcept;Role~Signer2;RoutingOrder~2';
CCTM='Approver~Signer';
CCRM='Approver~Signer 1';

我正在使用 CRL，因此我可以包含一个永远不会成为联系人角色并且也将成为第二个签名者的收件人。这工作得很好。

CCTM 和 CCRM 参数是否仅在使用我目前未使用的 DST 参数时才有效，因为正在签名的文档未使用 DocuSign 模板？这就是我的收件人列表为空的原因吗？正在签名的文档是在 BigMachines 的上游创建的，其中嵌入了 DocuSign 自定义标签。

【问题讨论】：

标签： docusignapi

【解决方案1】：

由于您将 CRL 用作自定义按钮的一部分，并且仍想呼叫商机中的联系人，因此 CRL 需要有 LoadDefaultContacts~1。

试试这样的：

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~DocuSign;LastName~ProofOfConcept;Role~Signer2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1';

【讨论】：

在使用 CRL 参数时，不尊重正在传递的显式角色。 CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Legal;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1';加载的角色始终是 (Salesforce) DocuSignAdmin | 的第一个条目。信封设置。在我的情况下，第一个角色是客户，所以即使 CRL 设置为通过 Role~Legal；客户正在使用。缺少什么？
在 CRL 中传递的收件人是硬编码的收件人，不是与机会关联的联系人角色。