Docusign 格式和 Salesforce 集成问题

Question

我在 Salesforce 环境中并尝试使用 Docusign 和 Conga 发送一个 docusign 文档。我正在使用 30 天试用版。

1. 使用 Conga 和 Docusign 可以很好地协同工作，格式正确，除了我需要在表单上有 2 个单选按钮。有没有办法像我为 Docusign 签名和日期标签那样将锚标签添加到我的 Word 文档并隐藏它们（白色文本）？

我尝试按照文档在 Docusign 中创建单选按钮并将它们绑定到 Salesforce 中的选项列表字段，但我还不能回信给 Salesforce。

1. 如何控制 Docusign 模板的文本长度？我有组成地址的字段，但间距不是动态的，因此根据字段值，文本可能会相互碰撞。有没有办法根据字段值长度调整字段？

2. 如何显示多条相关记录？我有一个与多个活动相关的案例，我需要显示它们。在康加舞中，我使用一张桌子，所有的记录都显示出来。但是，如果我创建一个文档模板，它只会显示第一条记录。

如果可能的话，我更愿意将锚标记添加到现有文档中，因为格式更清晰。

迈克尔

Answer 1

1. 有。在 Web 控制台中工作时，您需要避免将锚标记直接应用于 DocuSign 模板。原因是当您从 Salesforce 发送时，无论是否使用 Salesforce 锚字符串，您都会收到一条错误消息，指出没有与锚字符串关联的文本。

您可以通过 Salesforce 内部的自定义字段来完成此操作。 基本上，您将文本放置在您希望标签附加到文档的位置。您需要在标签上以 \variable{r}\ 的格式设置锚字符串，然后在基础文档中，您将在签名顺序中将 {r} 替换为收件人编号。

IE：\variable_{r}\ 变为 \variable_1\，当 Salesforce 选择它时，它将自动标记文档。如需更多信息，请参阅此处：https://support.docusign.com/guides/dfs-user-guide-use-automatic-anchor-text-with-custom-tags-user。

1. 就写回单选按钮的值而言，我相信您已经注意到这可能很棘手。 Salesforce 中选择列表的值需要完全匹配，然后通过在 Connect 对象中添加新行来写回。支持网站上提供了分步指南：https://support.docusign.com/articles/DocuSign-for-Salesforce-How-to-update-a-Salesforce-Field-with-a-DocuSign-Radio-Button-Value。

2. 文本字段的宽度由以下几种方法之一确定： 1) 您可以在用于生成它们的 API 调用中提供固定大小。 2）您可以在设置宽度后将DocuSign内部的自定义字段保存为自定义字段。 3) 将 Fixed Size 标志设置为 false，然后文本字段应在应用文本时自行填写。

3. 您介意更具体的状态记录吗？