DocuSign for Salesforce：收件人排序

Question

我有一个自定义按钮，它明确需要对具有特定 DocuSign 角色和排序顺序的硬编码收件人进行排序，同时从相关机会加载所有联系人角色。

下面的代码引入了所有联系人角色（好），但“任何收件人”（不是（Salesforce 联系人角色）的角色）在应该定义为“法律”时被定义为“客户”（坏） '。

在 (Salesforce) DocuSign 管理员 |信封设置角色定义为“客户”和“法律”，其中客户是第一个条目，法律是第二个条目。似乎收件人的排序是基于 DocuSign 角色中的第一个条目，因为当我将第一个条目设为“法律”和第二个条目“客户”时，我得到了预期的结果。

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Signer 2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1';

将下面的代码与客户 (1st) 和 Legal (2nd) 的 DocuSign 角色条目一起使用时，映射正在工作，但没有添加任何联系人角色（错误）作为收件人，只是在 CRL 中定义的条目（好）正确的 DocuSign 角色 - 法律。 LoadDefaultContacts~1 不受尊重，因为没有人作为收件人引入。

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Signer 2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1'; CCRM='Signer 1~Customer;Signer 2~Legal';
CCTM='Signer 1~Signer;Signer 2~Signer'; 如何引入所有联系人角色，但为 CRL 收件人明确定义 DocuSign 角色？

Answer 1

请记住，CCRM 参数用于将 Salesforce 角色映射到 DocuSign 角色。在这种情况下，“ContactRole 到 DocuSign 模板角色”。

您当前的按钮逻辑是“仅拉取具有签名者 1 和签名者 2 的联系人角色的联系人”。

如果您不使用 DocuSign 服务器模板，CCRM 通常是无关紧要的。回答你的问题：

1.您需要引用 CCRM 中的所有联系人角色 和 CCTM

2. 所有 DocuSign 角色必须不同，因为您不能合并两个 具有相同角色的联系人

下面的示例引用了所有 Salesforce 默认联系人角色：

CES='Stackoverflow Example';

CRL='FirstName~Any;LastName~Signer;Email~{!URLENCODE("frasuy@email.com")};RoutingOrder~2;Role~Signer 2,LoadDefaultContacts~1';

CCRM='Decision Maker~Customer;Signer 2~Legal;Business User~Customer2;Economic Buyer~Customer3;Economic Decision Maker~Customer4;Evaluator~Customer5;Executive Sponsor~Customer6;Influencer~Customer7;Technical Buyer~Customer8;Other~Customer9';

CCTM='Decision Maker~Signer;Signer 2~Signer;Business User~Signer;Economic Buyer~Signer;Economic Decision Maker~Signer;Evaluator~Signer;Executive Sponsor~Signer;Influencer~Signer;Technical Buyer~Signer;Other~Signer';