报告有多少已从不合格的潜在客户转变为合格的潜在客户

Question

我对 CRM 开发非常陌生；如果有人可以帮助我在 Micosoft CRM 在线创建以下报告，我将不胜感激。

“报告过去一周有多少人从不合格的潜在客户转变为合格的潜在客户”

这是我可以使用报表向导或报表服务器执行的操作吗？问题是我不知道如何才能访问潜在客户的状态转换日期。我在潜在客户实体中看不到任何与此相关的字段。

在 Dynamic CRM 中创建报告的最简单方法是使用报告向导。 当潜在客户标记为合格时，它将被关闭并将转换为另一个实体，例如机会/联系人等。 想到的第一个解决方案是在潜在客户实体上使用报告向导并在status=”qualified” 中进行过滤，然后在报告中选择转换日期等列。

但潜在客户实体中没有任何字段可用于此目的。

我需要一种解决方法来检索此信息（潜在客户转换数据），以便能够制作上述报告。

Answer 1

听起来你正朝着正确的方向前进：

想到的第一个解决方案是在潜在客户上使用报告向导 实体和过滤状态=“合格”，然后选择一列，如 报告中的转换日期。

就你可以使用的领域而言：

• 新建一个，然后在潜在客户合格时使用工作流填充该字段。
• 使用 modified on，如果您确定在潜在客户合格后没有其他东西会修改它。
• 使用与潜在客户关联的合格机会的创建日期。