CCH iFirm 和 DocuSign 集成

Question

自从我开始使用 CCH iFirm 和 DocuSign 以来，由于尚未设置集成，因此我无法向客户发送文档。

任何解决此问题的帮助将不胜感激。

Answer 1

如果两个产品之间已经存在集成，那么您需要找到它并让某人安装/配置它。从您在两家公司的联系人开始。

如果需要新的集成，请询问两家公司。但是，如果您想早点获得它，则需要创建它。

联系您的 IT 部门和两家公司的专业服务部门以获取建议。