在 Tableau 中聚合来自美国股票市场的数据，使用不同的时间框架

Question

我是 tableau 的一个非常基本的用户，我还没有找到我的问题的答案。

我有一个 txt 文件，其中包含美国 98% 的所有股票的每日历史数据，以及它们的每日市值。每只股票都有其 TICKER、一年中每个交易日的每日市值及其 SECTOR。

我做了一个简单的时间序列，每天显示所有股票的SUM([Mktval])（所有单个市场价值的总和），我可以看到截至 2016 年的总价值约为 24 万亿美元，如在下图中。

当我将视图列从 DAY 更改为 YEAR 时，我看不到正确的值，而是看到了更大的值。所以我意识到我需要做SUM([Mktval])/252 才能获得一年的正确价值（一年有 252 个交易日）。

如果我将视图更改为 MONTH，如下图所示，数字又是错误的，因为 252 不是用于除法的正确值。

Tableau 是否可以通过任何方式自动调整值以反映不同时间间隔的 AVG MktVal？

谢谢

Answer 1

将 Rows 架子上的 SUM(Mktval) 替换为以下计算字段

avg({ fixed day(Date1) : sum(Mktval) })

该解决方案是一步到位的。使用 2 个步骤可能更清楚一些。首先，创建一个名为 total_daily_market_value 的计算字段，定义为

{ fixed day(Date1) : sum(Mktval) }

然后确保计算字段是一个度量。这是一个 LOD 计算，您可以将其视为一个单独的表格，其中每天有一个值显示当天的总市场价值。

将该度量拖到一个架子上，然后根据需要将聚合函数更改为 AVG()、MEDIAN()、MIN()、MAX() 或 STDEV()。对于您视图中的 Date1 的任何值，Tableau 将使用您选择的聚合函数聚合 total_daily_market_value。