潜在客户与客户、组织与机会之间的正确关系是什么？

Question

我是 Salesforce 的新手，但我被分配了将我们的数据导入 Salesforce 的任务。在我们的旧数据库中，我们有很多关于公司及其人员的不同信息。在 Salesforce 中，我看到以下数据类型：

线索

帐户

组织

机会

联系人

我假设其中许多是一对多的关系，但我不清楚这些关系是什么，这里的文档也没有解释：

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_list.htm

是否有任何地方记录了所有默认 Salesforce 对象之间的确切关系？

Answer 1

本身没有关系！ Lead 对象是独立的，但在转换过程中被复制到三个对象中。一些字段被复制到一个新的客户对象，一些字段被复制到一个联系人对象，并且可选的一些其他字段被复制到一个机会对象。 这是硬编码的，不能对标准字段进行配置，但您可以通过选择潜在客户自定义字段部分顶部的“映射潜在客户字段”按钮来定义自定义字段的去向。

铅标准字段映射： https://login.salesforce.com/help/doc/en/lead_conversion_mapping.htm

Salesforce 数据模型： https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/data_model.htm

希望这会有所帮助！ :)