创建新的 CRM Dynamics 自定义活动实体时，新活动是否与潜在客户、机会和客户相关联？

Question

我有兴趣保留以下信息

• 短信
• 语音/电话详细信息（呼入/呼出）
• 网站聊天消息
• Facebook Messenger 消息

在 CRM Dynamics 中，以便给定实体立即查看此信息。 （报告是奖励）我知道，完成在 CRM 中保留通信历史记录的任务的一种方法是创建一个自定义活动，如此处所述 https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/developer/custom-activities

但是，我需要澄清一下新活动如何与潜在客户、机会和客户相关联。例如，是否可能有与潜在客户关联的活动，但没有机会，也没有任何匹配的客户？同时，是否可以有与潜在客户、机会和客户相关联的活动？

CRM Dynamics 的最终用户如何在 UI 中查看这些类型的历史消息？

也许这个问题的答案是潜在客户可以与机会相关联，因此与潜在客户相关的活动可以间接与来自该连接的机会相关联？

我通过创建潜在客户、为该潜在客户创建活动、然后将该潜在客户转化为机会来对此进行测试。在这种情况下，添加到潜在客户实体的活动在机会实体表单中可见。但是，当我在机会实体表单中创建活动时，该活动并未导致在潜在客户实体表单中可见的活动。

那么我是否需要始终将活动保存到潜在客户实体？ 这似乎是确保自定义活动始终可见的唯一方法，无论潜在客户/机会/客户在生命周期中的哪个位置。

Answer 1

Dynamics CRM 具有如下功能

1. 如果您创建 Opportunity，则在 Account 下，如果您有 Activity，则此 Opp 将在 Account 下可见。
2. 现在，如果您创建潜在客户，您将在潜在客户下创建活动，当您获得潜在客户资格时，您的潜在客户将转换为 Opp，您的所有活动都将转移到 Opp。
3. 还有一个潜在客户案例，您创建一个潜在客户，在此潜在客户中添加客户（您已经知道您拥有哪个客户的潜在客户）。现在您在 Lead 下创建 Activity，即使此潜在客户连接到 Account，它的活动也不会显示在 Account 中。在您获得此潜在客户资格并转换为 Opp 后，您在潜在客户（当前为 Opp）下的所有活动都将显示在帐户中。

总结：创建领导活动然后获得 Opp 资格将显示在 Opp 中，而不是相反。 Imp 是对帐户有一个概述

一些截图供参考