Netsuite：根据 7 天的报价日期向销售人员发送提醒电子邮件

Question

根据输入的报价日期，我需要在报价日期后 7 天向指定的销售团队成员发送跟进电子邮件提醒。我可以进行保存的搜索，但我不确定如何在正确的日子将其发送给正确的人。

Answer 1

假设您将其发送给报价单上的销售代表，请使用电子邮件选项卡并选择结果的收件人子选项卡。在里面收件人字段，选择销售代表

然后转到日程子选项卡并设置您希望电子邮件发送的频率。 Netsuite 将按照定义的时间表自动为每个销售代表值发送一封电子邮件。

请注意，如果您已定义标准以选择超过 7 天或超过 7 天的所有报价，则代表将在每次安排发送电子邮件时收到提醒。