Docusign 自动选择模板和收件人并发送文档

Question

我们计划将docusign 添加到我们的salesforce 实例中。我们目前正在分析在 Opportunity 的详细信息页面上有一个按钮或单击该按钮的任何对象，从代码中自动选择模板和收件人并发送文档。我们不希望用户手动选择模板和收件人的任何中间页面。请让我知道我们如何在 docusign 应用程序交换中实现这一点。

Answer 1

这可以通过创建向 DocuSign 提供此类参数的自定义按钮来完成。具体来说，您可以指定签名者信息、要使用的模板列表，并告诉 DocuSign 它应该发送信封而不显示该编辑页面。

DocuSign for Salesforce 管理员指南的这一部分包含所有详细信息：https://www.docusign.com/support/salesforce/documentation/dfs-admin-guide/admin-guide/custom-buttons

您可以查找的参数是 DocuSign 模板的 DST；用于指定收件人的 CCRM、CCTM 和 CRL；和 OCO 用于设置一键式选项：

{!REQUIRESCRIPT("/apex/dsfs__DocuSign_JavaScript")} 

var DST='FBB2E4E8-A1B6-40C5-8B00-2AB31512DF04';
var CRL='Email~dfssigner@mailinator.com;LastName~Test Signer';
var OCO='Send';

window.location.href = "/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope?DSEID=0&SourceID={!Opportunity.Id}&DST="+DST+"&CRL="+CRL+"&OCO="+OCO;