中國工商銀行即將啟動大規模IPO

據消息人士透露﹐中國工商銀行已於週四獲得香港交易所的上市批准﹐將於週五正式啟動其可能是迄今世界最大規模的首次公開募股(IPO)。

消息人士說﹐這家按資產計中國最大的銀行將於週五在網上發佈規模約190億美元的IPO招股說明書。

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據道瓊斯通訊社看到的這家銀行提交給中國證監會的計劃﹐中國工商銀行打算在上海發行204億股A股﹐在香港發行最多407億股H股﹐於10月末在兩地同時上市。目前其A股發行計劃尚未得到批准﹐但預計很快就能解決。

一些分析師表示﹐中國工商銀行的IPO將吸引大量資金流入香港市場﹐今年在它之後進行的IPO活動將因此受到一定程度的影響。機構和散戶投資者向來十分青睞中資銀行的IPO。

上週﹐中國招商銀行在香港完成了IPO﹐共籌資24億美元﹐面向散戶投資者發售的部分獲得了逾266倍的超額認購﹐面向機構投資者配售的部分獲得了超過964億美元的認購資金。

預計散戶投資者將會踊躍認購中國工商銀行股票﹐以此來分享中國經濟高速增長的碩果。

根據內地會計準則﹐中國工商銀行2005年度實現淨利潤人民幣337億元﹐相對於2004年度的299.9億元﹐有12%的增長。

此次兩地IPO的承銷商都早已確定。美林(Merrill Lynch & Co.)、瑞士信貸(Credit Suisse Group)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)和工商東亞(ICEA Finance Holdings)將負責香港的發行。中國國際金融有限公司、中信證券、申銀萬國和國泰君安則負責內地的A股發行。v