前几天，有小伙伴在后台问我，能否发一篇关于热图日历的文章，并用R软件制作了一张示例图供我参考（见下图）。经过一段时间学习，算是基本摸清了热图日历的制作方法及步骤，这里写出来与大家进行分享和交流。
热图日历：顾名思义，就是用日历形式对数据进行热图类型可视化，常用于查看较长一段时期，如整个年度或数个月度，每天的数值变化情况。
对于热图日历，我个人觉得根据难度可以分为三种类型，本文按照由易到难的顺序，对三种类型创建步骤逐一记录，这三种类型具体如下：
- 月度热图日历
- 年度热图日历
- 年度热图日历（带月标签）
这里使用上海市2014年空气质量指数（AQI）数据集，创建上海2014年AQI热图日历。
月度热图日历
月度的热图日历比较简单，总体思路是对月度时间进行筛选，然后在视图中创建单月日历，最后对该日历进行热图可视化。
筛选月份
将“日期”字段拖放到“筛选器”卡，在弹出的对话框中选择“年/月”，然后再选择任意一个时间，这里选择的是“2014年1月”。
创建单月日历
Step01 设置"星期"。将“日期”字段拖放到“列”功能区，并在该字段上通过鼠标右键选择“工作日”，即可完成“星期”的显示。
Step02 设置周数。将“日期”字段拖放到“行”功能区，并在该字段上通过鼠标右键选择“周数”，即可完成周数的显示。
Step03 检查显示结果。完成上面两步后，视图中出现了2014年1月份的日历，为核对该日历是否显示准确，可以将“日期”字段拖放到“标记”卡的“文本”，并将该字段设置为“天”。可以看到，视图已经正确显示出了2014年1月份的周数、星期和具体日期。
需要注意的是，tableau默认的每周开始时间是“周日”，结束时间是“周六”，与我们日常习惯不太一致。
我们更习惯以“周一”作为每周开始时间，“周日”作为结束时间，因此，需要对tableau的默认显示方式进行设置，具体路径是：“数据”菜单→当前数据表→“日期属性”选项，如下所示：
然后，在弹出的“日期属性”窗口中，将“周开始”设置为“星期一”即可。
Step04 可视化空气质量指数。
- 将标记类型设置为“方型”
- 移除“标记”卡中，用于测试的“日期”字段，
- 将度量区的“AQI”字段拖放到“标记”卡的“颜色”
这里可以根据使用习惯，将AQI的热图颜色进行自定义编辑，具体设置内容如下图：
最终形成的单月热图日历如下所示：
年度热图日历
上面创建的是单月热图日历，如果要显示全年的热图日历，则需要对“列”和“行”功能区的字段进行补充和设置。
移除上图“筛选器”卡中的“日期”字段，再拖放一个“日期”字段到“列”功能区的“工作日(日期)”字段前面，视图则会将2014年的每一周及每一天显示出来，如下图所示：
如果要进一步区别月度情况，则可以拖放一个“日期”字段到“行”功能区的“周(日期)”字段前面，并设置为“月(日期)”，所得视图如下所示：
如果还想创建更一目了然的布局，比如横向显示三个月份，纵向显示四个季度，则需要通过计算字段来实现，具体步骤如下：
Step01 创建“列索引”字段。该字段用于对月度进行分组。
“列索引”：
CASE MONTH([日期])
WHEN 1 THEN 1
WHEN 2 THEN 2
WHEN 3 THEN 3
WHEN 4 THEN 1
WHEN 5 THEN 2
WHEN 6 THEN 3
WHEN 7 THEN 1
WHEN 8 THEN 2
WHEN 9 THEN 3
WHEN 10 THEN 1
WHEN 11 THEN 2
WHEN 12 THEN 3
END
Step02 创建“行索引”字段。该字段用于对周数进行索引。
“行索引”：
FLOAT(DATEPART(‘week’, [日期])-{FIXED DATEPART(‘month’, [日期]):MIN(DATEPART(‘week’, [日期]))})
Step03 生成日历。
- 将“列索引”字段替换掉“列”功能区的“年(日期)”字段
- 将“行索引”字段替换掉“行”功能区的“周(日期)”字段
- 将“列”功能区的“月(日期)”字段设置为“季度(日期)”
Step04 设置可视化格式。
- 消除“行索引”、“列索引”、“季度(日期)”字段的标题
- 隐藏列字段标签
- 设置边界
- 设置网格线，等等
最终形成的热图日历如下所示：
年度热图日历（带月标签）
通过上面的步骤，年度热图日历基本具备了一目了然的布局，但如果还想在视图中，为每一个月份的日历增加一个对应的月度标签，让月份识别更为直观，则还要对上面的视图进一步优化。
以实践而言，增加月度标签的需求看似简单，步骤却比较多，操作较为繁琐，应该算是热图日历创建过程中，技巧性比较高的内容。
这里接着已经创建完成的年度热图日历示例3（见上图），分步描述添加月份标签的具体步骤。
Step01 处理“行索引”字段。通过鼠标右键，将“行”功能区的“行索引”字段转换为“连续”，然后编辑“行索引”坐标轴，设置“倒序”。
Step02 拖放“记录数”字段。将“度量”区的“记录数”字段拖放到“标记”卡的“大小”，并将聚合方式改为“平均值”。
Step03 设置“标签”。点击“标记”卡的“标签”，勾选“允许标签覆盖其他标记”选项，并将垂直方向的对齐方式设为“居中”。
Step04 改变图形样式。将图形样式改为“甘特条形图”，并将“大小”拖放到最大位置。
Step05 调换横轴位置。将位于视图下方的横轴调换到视图上方位置，在这里就是要将位于视图下方的“星期”标题显示在视图上方。
- 具体路径“分析”菜单→“表布局”→“高级”
- 在弹出的“表选项”窗口中，取消“当存在垂直轴时在视图底部显示最内部级别”选项。
Step06 创建计算字段。创建“周标记”计算字段，用于设置月标签与月度日历的相对位置。其中，“5”和“-1.0”两个数字可以根据需要调整。
周标记：
IF DATEPART(‘weekday’, [日期])=5 THEN -1.0 END
Step07 设置坐标轴。
- 将“周标记”计算字段直接拖放到视图右侧，生成次坐标轴。
- 将维度区的“行索引”字段数据类型转换为“数字(十进制)”。
- 对“周标记”坐标轴设置“同步轴”。
- 检查“行索引”轴是否为“倒序”，如果不是，则要进行勾选。
Step08 设置标记。对“标记”卡区域中的“周标记”窗口相关字段进行设置。
- 移除“AQI”和“记录数”字段
- 将标记类型改为“文本”
- 将“天(日期)”字段改为“月(日期)”
Step09 更改字段聚合方式。将“行”功能区“周标记”字段的聚合方式更改为“平均值”。
Step10 设置可视化格式。
- 隐藏视图右下方的NULL值
- 消除“行索引”、“列索引”等字段的标题
- 设置边界、网格线，等等
经过以上步骤，最终形成的热图日历如下所示：
（全文完）