在 CRM Online 9.0 中创建仅供特定团队或区域访问的视图

Question

我想创建仅对属于特定团队或地区的用户可用的视图。我尝试创建一个视图并在下图中添加编辑过滤条件。我是我选择的团队的一员，但我没有看到那里的记录。

Answer 1

1. 无法通过安全角色 FLS 控制视图的可见性，只能以任何 OOB 方式对特定用户或团队进行控制。根据安全角色，只能使用具有这些视图的仪表板
2. 不确定您的 CRM 实例记录是否归团队或用户所有。如果记录归个人用户所有，则此过滤器将不起作用

Answer 2

注意： 此答案不是可部署的解决方案，这意味着您必须在每个环境中重新创建视图

您可以尝试使用“个人”视图来执行此操作。使用高级查找创建具有所需条件的视图，用有意义的名称保存它，然后与相应的团队共享它