【问题标题】:CRM 2011 - How to update Marketing List Member Type options to reflect entity display name changes?CRM 2011 - 如何更新营销列表成员类型选项以反映实体显示名称更改?
【发布时间】:2012-11-05 20:22:47
【问题描述】:

是否有更新营销列表成员类型的选项集选项以反映实体显示名称更改的方法?即,如果帐户实体已重命名为组织,是否有支持的方式在显示的选项中反映这一点?我已经能够使用 javascript 实现这一点,但想知道是否有更好的方法来实现这一点?目前我无法更改当前选项的描述:客户、联系人或潜在客户。

【问题讨论】:

    标签: dynamics-crm dynamics-crm-2011


    【解决方案1】:

    简单的解决方案..

    在您的 crm 组织中创建解决方案。向其中添加营销列表。 从解决方案中导出翻译,当您打开翻译 excel 文件时,您将看到所有 3 个选项列表值。

    您可以从那里更改值。

    【讨论】:

      【解决方案2】:

      如果您必须重命名现有实体,您还应该重命名其“消息”。

      您将在自定义区域中找到它们。开立实体账户。在那里你会找到“消息”。这些是用于实体的字符串。

      要完全重命名,您必须替换这些消息中的“帐户”一词。

      【讨论】:

      • 嗨 ckeller,感谢您的回复。我已将帐户实体的帐户消息字符串从“帐户”更新为“组织”并发布了更改,但是当我去添加营销列表时,成员类型仍显示为“帐户”?我需要更新列表实体上的任何内容吗?我看到另一个系统,其中成员类型选项集描述已更新,以反映名称从“帐户”更改为“组织”,但我不知道这是如何实现的。有什么我想念的或可以尝试的吗?谢谢。
      【解决方案3】:

      这只是营销列表实体上的一个普通选项集,称为“createdfromcode”,它具有三个选项(帐户、联系人、潜在客户),基础值与实体类型代码 (1,2,4) 匹配。

      您不能直接编辑此选项集,但您可以使用适当的值和要使用的标签设置自己的选项,将该选项集添加到表单并使用 javascript 将选定的值复制到现有字段中(您保留在表单上但不可见)。

      【讨论】:

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