【发布时间】:2013-03-12 13:51:45
【问题描述】:
我想在 Salesforce 中自动完成查找字段。
我的情况:
如果我添加一个新机会,我需要填写一个帐户名称。我添加了一个需要自动填写的顾问字段,方法是从我在“帐户名称”填写的帐户中查找默认顾问。
所以:填写Account Name -> 自动检查Account的默认顾问 -> 在“Consultant”处填写名称。
这可能吗,如果可以,我该怎么做?
非常感谢
【问题讨论】:
我想在 Salesforce 中自动完成查找字段。
我的情况:
如果我添加一个新机会,我需要填写一个帐户名称。我添加了一个需要自动填写的顾问字段,方法是从我在“帐户名称”填写的帐户中查找默认顾问。
所以:填写Account Name -> 自动检查Account的默认顾问 -> 在“Consultant”处填写名称。
这可能吗,如果可以,我该怎么做?
非常感谢
【问题讨论】:
您似乎想使用查找过滤器而不是查找自动完成。在任何一种情况下,您仍然需要手动输入值。唯一的问题是您可以在输入或单击查找图标时过滤所需的值。
对于查找自动完成进入设置 --> 搜索设置 --> 查找自动完成 --> 选择要启用查找自动完成的对象。
对于查找过滤器 --> 转到您要过滤的查找字段 --> 根据其他查找字段添加过滤器。
【讨论】: