将现有客户的新潜在客户分配给客户所有者答案

【问题标题】：Assign New Leads of Existing Accounts to Account Owner将现有客户的新潜在客户分配给客户所有者
【发布时间】：2014-06-23 22:55:40
【问题描述】：

Salesforce - 现有客户的新潜在客户的 Apex 触发器。怎么样？

你好，

我想编写一个 Apex 触发器来检查新潜在客户的 COMPANY 或 NAME 是否已作为 ACCOUNT 存在，因此将新潜在客户分配给正确的 ACCOUNT OWNER。

是否有任何人可以提供给我的公式来实现这一点？

如果公式会查找包含“帐户名称”而不是直接匹配，那就太好了，因为新潜在客户提交的公司名称的格式与我们现有的帐户名称略有不同。

非常感谢您的帮助。

【问题讨论】：

标签： triggers salesforce apex

【解决方案1】：

我认为这不能只用一个公式来完成。您将需要一个触发器，最好是调用 apex 类来完成工作的触发器。如果您想重新分配所有者 ID，则该课程必须不共享。您必须为此查询帐户。

【讨论】：

我能够编写触发器，但我们还有第二个业务需求，即：如果新潜在客户链接到具有不同所有者的两个帐户记录，则将潜在客户路由到将充当“领带”的用户断路器”，并手动将新线索分配给正确的用户。我在 github 中创建了一个秘密要点来查看我迄今为止开发的内容。代码的最后两行是我根据新业务需求得到的。如果您有机会看一看，我将不胜感激：gist.github.com/jcamp6/fe124d79a550d65112b6

【解决方案2】：

我不知道是否还有人关注这个帖子，但最近一位客户向我询问了类似的内容。客户希望将新线索分配给与现有联系人相同的所有者，并具有匹配的电子邮件地址。标准 Salesforce 潜在客户分配规则不支持这一点，因此我使用 Process Builder 和 Visual Workflow 实现了它。无需编写 Apex 代码。

这很简单，而且相当快，所以我整理了一篇博客文章，概述了这些步骤。希望将来有人会发现这很有用。

https://alearningdiary.com/2017/11/12/assign-a-lead-in-salesforce-based-on-existing-contact-owner/

布赖恩

【讨论】：