使用公司名称（帐户）而不是联系人作为潜在客户答案

【问题标题】：Use company name(Account) and not Contact as Lead使用公司名称（帐户）而不是联系人作为潜在客户
【发布时间】：2016-04-14 12:57:30
【问题描述】：

Dynamics CRM 中的潜在客户始终是一个人（联系人）。是否可以将其更改为潜在客户指向组织（帐户）？在我正在处理的业务场景中，领导应该是一家公司而不是一个人。其余的资格认证过程很好。如果上述情况不可行，我可以创建一个可以符合商机条件的自定义实体吗？如果是，怎么做？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

默认情况下，潜在客户已经对联系人和客户进行了查找。

您可以将 Lead 上的 LastName 字段从 Business Required 更改为 Optional，并从表单中删除 FirstName 和 LastName 字段（以及 BPF 中的 Existing Contact 字段，具体取决于您的 CRM 版本）。

当通过上述更改确定潜在客户资格时，不会自动创建联系人。因此，您的潜在客户实质上将被更改为仅与客户相关。

【讨论】：

名字、姓氏、与账户和联系人的关系不能删除。即使我要使用工作流填充名称字段，CRM 也会使用该名称创建联系人。
我不是在谈论删除任何关系。您是说不能更改姓氏的业务要求级别吗？您是说无法从表单中删除字段吗？我刚刚确认该方法在在线演示实例中有效（不清楚您使用的是哪个版本的 CRM，因为您标记为 2011、2013 和 2015，因此版本之间可能会有所不同）。