【问题标题】:Add pipeline phase change to activity report将管道阶段变化添加到活动报告
【发布时间】:2017-02-08 16:49:32
【问题描述】:

我正在使用 Dynamics 365,并且想了解如何自定义活动报告以包含对商机当前管道阶段的更改

例如。机会 A 从 Qualify > Develop

移出

目前我只能将其设置为在机会已关闭时捕获。

【问题讨论】:

    标签: dynamics-crm microsoft-dynamics dynamics-crm-365


    【解决方案1】:

    要修改系统报告,您必须将其定义导出为 *.rdl 文件(“下载报告”菜单选项),在某些代码编辑器(例如 Visual Studio Data Tools)中编辑 rdl 文件并将其重新导入 CRM。此操作需要一些有关 SQL Server Reporting Services 报表架构的知识和有关查询 CRM 数据库的知识。

    因为修改系统报告可能有点痛苦,所以我的建议是构建新的报告(类似于现有的报告),以满足您的所有业务需求。

    【讨论】:

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