MS Dynamics CRM 全局搜索 获取相关实体

Question

我正在尝试设置一个全局搜索，用户可以在其中按发票编号进行搜索，它会显示带有 OOB 解决方案的发票和相关订单。

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版本：2015
不确定何时安装但最近更新了

Answer 1

全局搜索在特定实体中指定的快速查找视图和查找列之上工作。可搜索实体及其显示顺序可以在系统设置中进行配置。

在您的场景中，将实体订单和发票添加到可搜索实体列表（将其移至顶部）。然后在两个实体的视图中设置 QF 视图显示列和查找列（发票编号）。

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更新：
订单可以关联多个发票（发票子网格）。因此，订单是对发票的查找。这将通过“订单号”字段（订单中的文本，发票中的查找）轻松地在两个实体中使用“订单号”进行 QF。

但您需要 QF 'Invoice number'，它仅在 Invoice 中可用。您可能需要将所有发票编号存储在自定义字段（逗号分隔）中，并将其用于订单实体中的 QF。