CRM 查找“不在”营销列表中的记录

Question

我正在尝试查找不在给定营销列表中的所有联系人。这似乎是一个简单的请求，但事实证明很难执行。在高级查找中似乎没有办法做到这一点。理想情况下，以下查询会起作用，但我明白为什么它不起作用；

有没有人需要这样做，他们是如何做到的？我能看到的唯一方法是创建一个 SQL 查询来检索数据，然后将 SSRS 报告添加到系统中。

任何指针将不胜感激！

Answer 1

目前没有直接的方法可以在 Advanced Find 中获取 Not In 查询。您已经提到了 SSRS 选项。另一种可能的解决方案是使用营销列表。您必须执行以下步骤才能获得结果：

1. 使用联系人类型创建营销列表。
2. 添加里面的所有联系人。
3. 使用“获取属于营销列表培训的联系人”等高级查找查询从列表中删除联系人。

您可以在此处找到分步说明 - http://www.powerobjects.com/2012/10/16/searching-for-accounts-contacts-without-opportunities/