将候选人转换为客户销售人员

Question

我是 Salesforce 销售云的新手。我在候选人中创建了自定义字段，但是当我进行帐户转换时，我看不到这些字段。有什么配置吗？还是应该在帐户中创建相同的字段？

谢谢朋友。

Answer 1

首先，您需要在两个对象中创建字段，然后通过设置中的潜在客户转换映射映射它们。然后当您将潜在客户转换为帐户时，您会看到内容将被转移。

Answer 2

您也必须在帐户上创建它们。每个表都必须独立配置。