将潜在客户信息传输到自定义模块，同时在 zoho crm 中转换潜在客户

Question

请告诉我，在将潜在客户转换为 zoho crm 中的联系人、潜在客户、帐户时，我们如何将潜在客户信息传输到自定义模块。

Answer 1

我相信您可以使用工作流规则和自定义功能来做到这一点。以下是您要执行的操作的概述：

1. 转换潜在客户
2. 潜在客户数据被传输到客户、联系人或潜在客户记录中。让我们在此示例中使用联系人记录。 （这意味着您需要在自定义模块记录中使用的所有潜在客户数据也必须包含在联系人记录中）
3. 设置工作流规则，以便在创建新联系人记录时调用自定义函数。
4. 自定义函数使用 zoho.crm.create() 函数在您的自定义模块中创建新记录。