将 Microsoft Dynamics CRM 数据与 SharePoint 2013 同步答案

【问题标题】：Sync Microsoft Dynamics CRM Data with SharePoint 2013将 Microsoft Dynamics CRM 数据与 SharePoint 2013 同步
【发布时间】：2015-10-02 18:05:14
【问题描述】：

大家下午好，

我的任务是集成我们公司的 Microsoft Dynamics CRM 和 SharePoint 2013。我发现了许多有用的方法将 SharePoint 数据提取到 CRM，并且我还成功地将数据从 CRM 推送到SharePoint，尽管后者无法正常工作。

CRM 测试数据：

推送到 SharePoint 时，显示如下：

我的目标是将我们的客户和联系人从 CRM 同步到 SharePoint 上的列表作为列表项。到目前为止，我只能在 SharePoint 上推送数据并创建具有相同名称的文件夹（见上文）。 SP 列表可以像 Accounts 的 Name 字段一样简单。

我的另一个问题是，在 CRM 上创建新帐户时，我必须手动将 CRM 数据推送到 SharePoint 列表。有没有办法自动化这个？首先想到的是 CRM 上的工作流程，它会在创建新帐户时同步。

TL/DR 总结：

需要 CRM 在匹配列表中创建列表项共享点
SharePoint 只需具备 CRM 的读取能力
CRM 数据需要自动刷新/同步到 SharePoint 列表

【问题讨论】：

您可以通过插件或自定义工作流程来完成。
你有没有偶然的例子，我可以从中收集一些信息？正如我所提到的，我还没有找到大量详细说明我希望做什么的材料/文档。我已经开始充实工作流程（CRM 的“流程”），尽管我处于停滞状态并且不知道如何取得进展。也欢迎任何推荐的插件也可以达到预期的效果！
meghshyam.wordpress.com/2014/05/06/… community.dynamics.com/crm/f/117/p/23192/37271

标签： sharepoint workflow sharepoint-2013 dynamics-crm microsoft-dynamics

【解决方案1】：

我已使用 BCS 和使用 CRM Web 服务的 OData 包装器将 CRM 与 On-Premise sharepoint 和 Office 365 在线集成。您对集成的具体要求是什么？只是有一个帐户/其他数据列表，还是更多？

编辑：在此博客中：http://blogs.msdn.com/b/girishr/archive/2013/05/13/connecting-sharepoint-online-and-crm-online-using-bcs-2013-edition.aspx

他引用了 CRM SDK，其中有一个示例 webappwalkthrough 解决方案。根据您的需要进行设置并将其部署在某个地方。然后在 Visual Studio 中创建一个共享点托管应用程序，并在其中创建一个指向您刚刚创建的 odata 源的外部内容类型。从项目中提取 ect 文件并将其上传到 BCS 服务应用程序并创建一个使用该外部内容类型的外部列表。你应该很高兴。步骤很多，如果遇到困难请回复。

【讨论】：

正确，这里的唯一目标只是使现有的 CRM 帐户名称列表与我们的现场 SharePoint 的匹配列表（仅包含帐户名称的单行“名称”字段）保持同步服务器。回复较晚，抱歉。感谢您参与我的话题！
如果您使用外部列表而不是同步列表怎么办？你有什么搜索要求吗？还是您只需要 SharePoint 中可访问的帐户列表？
它不需要是可搜索的，它只需要是 SharePoint 中可访问的 CRM 中的最新帐户列表。