CRM 2011 联系人活动列在线索下

Question

首先介绍我们如何使用我们的 CRM 领导实体的背景。

我们将每个潜在客户视为潜在的新客户，并针对我们销售的每项服务记录与潜在客户的联系。

因此，潜在客户可能有 3 个联系人与之关联，1 个是 IT 主管，1 个是财务主管，1 个是采购员。

这很有效，但是发送给链接到潜在客户的联系人的任何电子邮件都不会显示在潜在客户的已关闭活动中。

有谁知道如何将有关联系人的已关闭活动链接到潜在客户的已关闭活动。已通过在每个实体中创建查找来连接潜在客户和联系人。

Answer 1

据我所知，使用 SDK，我们可以使用按需工作流重新打开已关闭的活动，然后将相关字段更新为潜在客户，然后将其标记为完成。

参考：http://community.dynamics.com/crm/b/marcellotonarelli/archive/2013/09/02/re-open-closed-task-phone-call-email-or-activities-in-ms-dynamics-crm-2011.aspx

希望对你有帮助。