在将 Outlook 联系人同步到 D365 时创建一个新帐户

Question

我想在将 Outlook 联系人同步到 D365 时创建新的客户记录。

示例：在 Outlook 中，我有一个联系人，详细信息如下。

（姓名：Cathon Cook，帐号：Alphen House，邮箱：cook@gmail.com）

当我将此联系人从 Outlook 导入 D365 时，唯一的联系人正在创建。没关系，但我想创建一个帐户（名称：Alphen House）如果与该联系人的帐户/组织在帐户记录中不存在。

Answer 1

您可以使用插件来执行此操作 - 注册它以在创建联系人记录时运行，检查匹配帐户是否存在，如果不存在则创建帐户。

Answer 2

针对联系人实体创建工作流。 然后，您可以添加一个步骤来检查联系人的帐户字段是否有值，然后创建一个帐户记录。