Dynamics CRM 自动创建关系答案

【问题标题】：Dynamics CRM auto create relationshipDynamics CRM 自动创建关系
【发布时间】：2013-06-24 14:04:42
【问题描述】：

在 Dynamics CRM 2011 online 中，我创建了一个实体（称为“Funding”），它是 Account 实体（一对多）的子实体。我在两者之间创建了一对多和多对一关系，并在 Funding 中创建了一个“相关”字段，该字段链接回一个帐户。

当前发生的情况是，当我创建 Funding 实体的实例时，“关于”字段不会自动填充，因此 Funding 实例在所有帐户中都是可见的（来自 Account 表单中的 Funding 表）。

我希望 Funding 实体的行为与 Activity 实体对帐户的行为相同（即，当您在帐户表单中创建活动时，它会自动与该帐户关联）。我已尝试创建一个工作流程来执行此操作，但如果没有设置此链接（因此不需要这样做），我看不到如何找到合适的帐户进行关联。

有什么办法吗？

提前致谢。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

查看Field Mappings。

简而言之，将帐户映射到资金，以便根据帐户上下文创建“资金”记录，从而为您预先填充该字段。

值得注意的是，这不适用于通过 API 以编程方式创建记录，但适用于使用默认表单的任何用户。

【讨论】：

嗨，谢谢。我意识到我可能不得不弄脏我的手才能做到这一点。同时，我找到了一种解决方法 - 如果您在“帐户”表单中选择左侧工具栏上的“常用”实体列表下的“资金”，它会创建一个新实例，其中预先填充了相关字段。