Odoo - CRM 工作流程：将机会转化为客户

Question

在 Odoo 9 中，是否可以将机会转化为客户，类似于将潜在客户转化为机会？ 只要机会没有“赢得”，我就不想将它与客户联系起来，因为它只有在签订合同后才会成为客户。但是，当赢得机会时，我被困住了，因为我无法从机会视图中创建新客户。

我正在寻找合适的工作流程来实现这一目标。我尝试只与潜在客户合作，并在潜在客户签署合同后立即将潜在客户转换为与新客户相关的机会（因此“赢得”）。这行得通，但是我失去了机会的所有功能（例如计划会议）。

关于如何在我的用例中正确使用潜在客户机会的任何建议？

Answer 1

我不确定原来的 Odoo 工作流程是什么，因为我做了很多改动，但是在将潜在客户转换为机会时，我在阶段 Prospect 中创建了一个 res_partner 实例。然后如果赢得机会，合作伙伴的阶段将更改为客户。 为此，我使用带有阶段的表res_partner_stage：Inactive（前客户）、Prospect（即将成为客户）和Customer （活跃客户）。