SugarCRM 5 - 在帐户面板中为发票创建子面板答案

【问题标题】：SugarCRM 5 - Create a sub-panel for invoices in Account PanelSugarCRM 5 - 在帐户面板中为发票创建子面板
【发布时间】：2008-09-01 11:20:22
【问题描述】：

我正在定制一个 SugarCRM 5，并且在我的 SugarCRM 数据库中我有从我们的 ERP 导入的所有发票。现在，我想知道是否可以在帐户面板中创建一个新的子面板无需编辑原始 SugarCRM 文件，以便我的客户发票索引在该界面中可见。 p>

【问题讨论】：

标签： crm sugarcrm

【解决方案1】：

上次我检查时，您可以使用module builder 来扩展接口。从 5.0（或者可能是 4.x）开始，Sugar 添加了所有这些 API，这应该使您能够扩展 SugarCRM，而不会入侵它并在下次升级时丢失它。

希望有帮助！

【讨论】：

【解决方案2】：

您可以使用 Module Builder 创建一个新模块 - Invoices，然后添加 Accounts 和 Invoices 之间的关系。子面板将同时显示 - 帐户和发票，无需任何编码。您应该使用 Module Builder 再次自定义列。

【讨论】：

【解决方案3】：

如上所述，创建发票模块来保存所有发票，但在导入之前与帐户建立关系并在导入时映射帐户字段，以便发票自动连接到子面板中并显示

【讨论】：

【解决方案4】：

基本上，帐户名称应该是新发票模块中的相关字段（基于具有类似字段的 QUOTES 之类的模块创建。创建模块后（如此简单，您几乎可以在ADMIN 部分）和您喜欢的字段（使用 Studio）只需添加 RELATED 字段 Account Name，子面板将在您的 ACCOUNTS 模块中建立，发票将神奇地填充，特别是如果您使用导入功能重新安装它们CSV 文件（电子表格）。

【讨论】：

【解决方案5】：

您可以在帐户模块详细信息视图中创建子面板，只需提供两个模块之间的关系即可。创建从帐户模块到发票模块的一对多关系。

【讨论】：