Microsoft Dynamics 2011 - 自动化报价流程（生成报价，一次性附加到电子邮件）

Question

我正在开发 Microsoft Dynamics CRM 2011。我已经掌握了大部分基础知识，但是可以在处理报价方面提出一些反馈/建议。

我制作了一份自定义报价报告，以确保我们的组织品牌和产品详细信息格式正确，但目前通过电子邮件发送报价的流程是；

1. 创造机会并将产品转化为报价。
2. 运行报价报告（PDF 格式）。
3. 将 PDF 附加到电子邮件中。
4. 在邮件中输入客户的邮箱地址，并设置为机会。

理想情况下，我希望在生成报价时可以将其附加到带有客户电子邮件地址的电子邮件中，并将其视为机会。

关于我将如何做到这一点，或者至少是其中的一部分，有什么建议吗？

Answer 1

不幸的是，如果没有一些编码来帮助它，这一切都是不可能的。您将遇到的问题是自动生成报告。您在这里看到的是一个带有一些自定义工作流活动（c# 代码）的工作流来帮助它。我从来不需要这样做，但这是你需要做的一个想法：

1. 根据报价创建新的工作流程
2. 将其设置为按需进程
3. 工作流程将根据报价详情创建新电子邮件
4. 启动并将报告附加到电子邮件中并发送

第 4 点需要作为自定义工作流活动（一些 C# 代码）执行，该活动知道要运行什么报告（或被告知要运行什么报告）以及如何将其附加到电子邮件中。然后它可以为您发送电子邮件。

现在，如果您使用的是本地 CRM，那就没问题了，但我还没有看到 CrmOnline 是否支持自定义工作流活动。如果不是，您将需要使用自定义实体和一些插件来解决此问题。

所以，这是可能的，但并非没有一些发展来帮助它。不过，您需要查看工作流程，了解它们对您有多大帮助。