来自 ERP 的 DocuSign 接口 #DocuSignAPI

Question

喂，

我查看了 Docusign API。 但我已经有一些问题了。 这是我的情况：

• 我们使用 Odoo (Openerp8) 作为我公司的 ERP 系统。
• 未来我们不希望客户使用 docusign 签署报价。

这是我的问题：

• 未来，销售人员应该在我们的 ERP 系统中创建一个报价，然后他应该触发一个动作，ERP 调用 DocuSign API。

它应该填写一个 PDF 模板并将 PDF 发送给客户端，通过 API 调用将其提供给文档签名。 我们的 Offer PDF 有一些占位符，应该由 API 调用填写？

这样的复杂 API 调用可行吗？

下一个问题，如果客户签署了文件会发生什么。 我的 ERP 系统是否有可能获得客户已签署文件的信息？也许它会向每个 ERP 获取的电子邮件箱发送一份副本。 因为客户签署文件后，我的 ERP 应该开始入职。

希望第一个和/或第二个问题是可能的 使用docusign api 谢谢 格瓦特

Answer 1

开始之前

首先，我会联系 Odoo，看看他们是否有计划在不久的将来与 DocuSign 集成。我没有看到他们在DocuSign Partner's Solution Showcase 上列出，但这并不意味着他们还没有投入工作来构建你想要的基本功能。

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从 DocuSign API 的角度来看

问题一：

它应该填写一个PDF模板并将PDF发送给客户端， 它通过 API 调用提供给文档签名。我们的报价 PDF 有一些 API调用应该填写哪些占位符？

是的，这可以通过 API 实现。解决此问题的最简单方法是创建一个 DocuSign 模板并在发送时使用该模板，如果数据来自 PDF 外部，则动态填写表单值，或者如果信息在 PDF 内部，则转换表单域。

查看示例代码：DocuSign API Walkthroughs - Request Signature via Template

问题2：

接下来的问题是，如果客户签署了 文档。我的 ERP 系统是否有可能获取信息， 客户已签署文件？

建议的处理方式是设置 Connect Listener，DocuSign 将推送通知（基于您的 Connect 设置参数）。您可能会将其托管在您自己的服务器上，并让 ERP ping 服务器以获取更新。

或者，您可以让系统获取状态并根据响应进行更新。您要小心处理此问题，并确保您满足 DocuSign API 认证清单的要求。

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引自DocuSign API Developer Center - API Best Practices

此外，您的 API 认证审核包括验证 每 15 分钟每个唯一信封的状态请求不超过 1 个 用于轮询以下方法的合规性：

SOAP API： RequestStatus，RequestStatusEx，RequestStatuses，RequestStatusesEx， RequestPDF 和 RequestDocumentPDF。

REST API： GET /accounts/{accountId}/信封