使用按月分组的特定类型的记录创建图表，余额移动答案

【问题标题】：Create a chart using the records of certain type grouped by month, with a moving balance使用按月分组的特定类型的记录创建图表，余额移动
【发布时间】：2013-07-30 08:58:57
【问题描述】：

我正在尝试从我的数据库 (Sage CRM) 中的一个表中创建一个水晶图表（条形或线形）。

记录如下

CustomerId      Date            Invoice              Amount

1234           3/4/2013        Cust Invoice           3322.00   
1234           3/4/2013        Payment                2445.00  
1234           4/5/2013        A/c transaction         322.00  
1234           5/6/2013        interest                 32.00 
1234           6/6/2013        payment                 643.00

所以我想要一份符合以下条件的报告

仅按月份分组的过去 12 个月的记录
仅限付款、发票和利息的发票类型
计算所有发票金额的移动余额，即

（当显示 2012 年 7 月的信息时，移动余额将是该日期之前所有发票的总和。如果没有这个字段，我可以使用选择专家创建图表没有问题，但我现在不知道该怎么做）

我应该使用交叉表吗？如果是这样，我将如何选择仅显示我想要的发票和我想要的日期范围？

【问题讨论】：

您能提供更多关于您的设置的建议吗？你有能力在数据库上创建存储过程吗？如果是这样，我建议使用一些 @ 参数创建一个存储过程。这样，您可以在刷新水晶报表时设置日期和发票类型。可以使用运行总计字段轻松创建移动余额...如果您提供更多信息，我很乐意提供帮助。
嗨 Alec，情况是我有 13 周的工作经验，我是 3 周前开始的，没有人指导我，因为没有其他 IT 人（只有会计非常了解小的）。我正在安装 wampserver，以便我可以创建一个存储过程。还有什么你想知道的吗？

标签： crystal-reports sage-crm

【解决方案1】：

在这个问题上花了将近一周的时间，在专家的大力帮助下，我终于找到了解决方案。

为了创建一个金额，该金额是自一开始以来公司、月份和发票类型的所有记录的总和，同时只显示去年的记录，我创建了一个 SQL 命令

Select 
  //All of the fields for the report,
  movingBalance.Amount
from myInvoiceTable as mit
  <join to any other tables for the report>
  left join (
    select customerID, sum(amount) as Amount
    from myInvoiceTable
    where Record_Type in ('Payment', 'Invoice','Interest')
      and Date < {?Report Start Date}
    group by customerID) movingBalance
   on mit.customerID = movingBalance.customerID
where mit.RecordType in ('Payment', 'Invoice','Interest')
  and mit.Date >= {?Report Start Date}
  and mit.Date <= {?Report End Date}

使用命令有几个技巧：

出于性能原因，您通常希望在单个命令中包含报告的所有数据。避免连接多个命令或将一个或多个表连接到一个命令。
在命令中过滤数据，而不是在报告的 Select Expert 中。
在命令编辑器中创建任何参数，而不是在主报告中。在报告中创建的参数在命令编辑器中不起作用。

这已经成功了。

【讨论】：

【解决方案2】：

在报告中创建日期参数以过滤掉现在获取时的记录，当您运行报告时留下您需要的数据。

现在您可以使用公式字段来处理报表内的数据。

在我看来，编写存储过程有点繁琐，因为您可以操作报表中的数据。我无意不尊重任何人的意见，但坦率地说这是我的意见。

【讨论】：

【解决方案3】：

在这种情况下，我会推荐以下 Rachsherry。

对于标准第 1 部分和第 2 部分，我认为使用公式可能更容易，而不是使用存储过程。

对于发票，右键单击发票字段，然后在常用选项卡中的“格式字段”，在 Suppress 选项旁边有一个公式按钮，输入以下...

 IF {YourInvoiceField} IN ["Payment", "Invoice", "Interest] THEN FALSE ELSE TRUE

对于您的日期要求，您需要使用选择公式...该代码应如下所示

 {YourDateHere} > DateAdd ("yyyy", -1, CurrentDate) AND {YourDateHere} < CurrentDate

上面的代码基本上是查看报告运行之日和一年前之间的日期。

对于您的移动平衡，您应该能够通过指南here 实现这一目标

编辑 - 另一种方法是使用参数字段（我个人不喜欢），这意味着每次刷新报告时都必须输入参数，它们是不言自明的，但您可以找到指导here

【讨论】：

嗨，Alec，我尝试了您上面的建议，但限制图表的数据是不够的，虽然它停止在报告中显示记录，但它们仍然出现在图表中。