在 Salesforce 中找不到记录时如何继续 Zapier zap？答案

【问题标题】：How to continue Zapier zap when no record found in Salesforce?在 Salesforce 中找不到记录时如何继续 Zapier zap？
【发布时间】：2016-10-07 14:12:34
【问题描述】：

我正在使用 Zapier 在 Salesforce 中查找联系人和潜在客户。如果某人未列为联系人且未列为潜在客户，那么我想创建潜在客户。

当在联系人中找不到此人时，测试 zap 将停止。如果没有找到记录（搜索结果为空），我想采取行动。有没有办法通过 Zapier 步骤做到这一点？

【问题讨论】：

Zapier 需要一些数据才能继续。如果此人既不是联系人也不是潜在客户，他们究竟是什么（在 Salesforce 中）？也许这就是您应该触发的数据类型（如果可能的话）。
在尝试添加此人之前，我想确定此人不在系统中。在我尝试在 Salesforce 中创建新潜在客户之前，我想确保他们不是联系人。但是如果zap无法进行下一步的javascript代码，那么我可能不得不编写PHP代码而不是为此使用Zapier。

标签： salesforce zapier

【解决方案1】：

这是一个对我们有用的解决方案。

Zap #1 - 如果未找到联系人记录，则创建潜在客户

搜索顺丰联系人
如果未找到，请创建新联系人，但使用“虚拟/占位符数据”填充联系人记录。 (LastName="Placeholder" FirstName="Zapier")
然后继续下一步，使用表单中的数据（或您需要的任何触发输入）创建潜在客户

Zap #2 - 如果找到则更新联系人记录

搜索联系人
如果找到，更新联系记录
过滤如果未找到则 Zap 结束

【讨论】：

【解决方案2】：

您的触发器必须专门寻找不是联系人或潜在客户的人，并将其返回，以便后续操作可以使用它。如果您的触发器只返回所有人（无论他们是联系人还是潜在客户），那么您将需要一个 Zapier 过滤器或“搜索”步骤来缩小哪些数据继续进入 zap 的“操作”步骤。

【讨论】：

Salesforce 搜索操作将返回最近创建的符合搜索条件的记录，即使有多个匹配的记录。link。所以我不能得到一个列表然后过滤它。