在两个现有 Salesforce 对象上设置关系答案

【问题标题】：Set up relation on two existing Salesforce objects在两个现有 Salesforce 对象上设置关系
【发布时间】：2014-01-01 15:55:06
【问题描述】：

我在 Salesforce 中有一个自定义对象，我需要从客户设置主从关系。 Accounts 是 Master，CompHist 是 Detail。我遇到的问题是我需要设置关系以处理对象中的自定义字段。示例：

1.) Accounts 有一个名为 CustomerId 的自定义字段。

2.) CompHist 还有一个名为 CustomerId 的自定义字段。

3.) 我需要能够通过 CustomerId 字段将其链接在一起以生成报告。

大约 2,000 条记录在每月 8 号左右插入 CompHist。这是通过一个 .NET 应用程序完成的，该应用程序在预定时间启动，从我们的数据库中收集信息，然后通过 SOAP API 将该数据上传到 salesforce。

也许我误解了 Salesforce 关系的运作方式，因为我对 Salesforce 开发还很陌生（几个月）。

谢谢，兰迪

【问题讨论】：

【解决方案1】：

有一种方法可以在没有触发器的情况下使其工作，该触发器将链接记录或预查询 SF 以在您推送 CompHistories 之前了解 .NET 中的帐户 ID。

设置

在帐户上：在您的 CustomerId 字段中设置“外部 ID”复选框。我建议也设置“唯一”。

在 CompHist 上：您需要决定是否可以移动它们，或者何时设置与 Account 的关系 - 它将永远保持这种状态。当您做出该决定时，在您的查找定义中勾选/取消勾选“可复制的主详细信息”/ m-d 到帐户。

如果您对这些详细信息有一些 Id，例如“行项目编号” - 考虑制作一个分机。 ID。也为他们。将来当最终用户质疑报告时可能会节省您的培根，否则您将不得不进行某种“刷新”并从 .NET 推送所有行（将帮助您确定要插入的内容，要更新的内容）。

此时考虑如何填充缺失的数据（Ext.Id 中的所有空值）字段很有用。

实际建立关系

如果您设置了外部 ID，则很容易告诉销售人员为您找出链接。该操作称为upsert（在update 和insert 之间混合），可用于两种风格。

"Basic" upsert 用于创建/更新解决；意思是“亲爱的 Salesforce，请用 MyId=1234 保存这条 CompHist 记录。我不知道你数据库中的 ID 是什么，坦率地说我不在乎，你去弄清楚好吗？”

"Advanced" upsert 用于维护外键，建立查找。 “亲爱的 SF，请将此 CompHist 连接到我的数据库中标记为“ABZ123”的帐户。我有没有提到我不关心你的 ID，我也懒得在之前先查询你的数据库我上传我的东西？“

请代码

我建议您首先使用 Data Loader 或类似工具来掌握。究竟发生了什么，如何映射字段以及如何不混淆（这两种类型的 upsert 可以同时使用）。一旦您设法以您希望的方式推送更改，您就可以稍微修改您的集成。

【讨论】：

阅读您的帖子后，我突然想到：1.) 截断 CompHist 对象。 2.) 创建关系 3.) 在我的 .NET 应用程序中，我需要向 SF 查询帐户的 Salesforce ID。然后在为该帐户插入数据时，我强制 Salesforce 在将数据插入 CompHist 时使用该 ID？
这将基本上链接我拥有的自定义 ID，但销售人员仍将使用它为帐户创建的 ID？
为什么要从 CompHist 中删除任何数据？您上面有“CustomerId”和帐户的查找/主详细信息，对吗？还是这些领域还没有？您可以在插入之前查询 SF 的 Account 字段......但我的回答的重点是向您展示您如何根本不必这样做，如何告诉 Salesforce 为您解决此匹配问题。
我今天没有时间，但如果你愿意，我们可以在明天晚上进行聊天（我在格林威治标准时间）
今天有时间我会看看你发送的链接。是的，这两个字段都在我需要链接的对象中，但 Salesforce 告诉我，如果不先创建查找关系，我就无法创建主详细信息。我敢肯定你知道你在说什么，而且我是 SF 的新手，可能想多了。所以如果你愿意花几分钟时间聊天会很酷（我是 EST -5 GMT）