开始设计仪表板并需要一些帮助来识别每个技术层

Question

因此，我将着手设计一个仪表板，为我的团队显示 KPI 和其他相关信息。由于我处于该项目的早期阶段，并且对设计仪表板背后的技术流程不是很熟悉，因此我需要先检查一些问题，然后再购买一些解决方案以避免重新发明轮子。

以下是我的一些问题：

1. 我们需要一个能够通过我们的数据源（或尽可能接近实时）提供实时信息的仪表板。什么功能允许仪表板使用并发数据源进行自我更新？从概念的角度来看，我可以理解使用 Microsoft Excel 创建仪表板，并让仪表板依赖于您可能在数据透视表中设置的值。
2. 如何单独从多个数据源请求仪表板信息？就像 excel 示例一样，用户可能必须进入数据透视表来更新值，但我想知道仪表板如何自己请求这个，从编程的角度来看，确切的方法是什么？每次刷新网页时代码都会自行执行吗？
3. 如何有机地创建数据源？我知道对于 SharePoint BI Center 等一些解决方案，有预先支持的数据源，如 Excel 工作表或 SharePoint，它就像上传文档并让设计处理其余部分一样简单。但是，将有一些我知道需要获取的数据源。我是否需要了解事件记录器之类的其他内容才能解决此问题？

Answer 1

简介

仪表板（或相应的报告）通常是一长串步骤的结果。非常简化，它可能看起来像这样：

src1
  |------\
src2     |              /---- Dashboards
  |------+---[DWH]-[BR]-+
src n    |     |        \---- Reports etc.
  |------/  [Big Data]

请记住，这只是数据后端/前端的一个非常非常简单的结构。

DWH 表示数据仓库，数据可能临时存储在其中（您将其称为 fetching）。这可能是一个数据库，可能是一个大数据引擎，可能是两者的组合......

之后是业务规则 (BR)。这些可能是不同部门如何计算和关联数据的特定规则，也可能是代数之类的简单事物。

问题

所以，主要问题应该不是关于技术：

• 我们应该选择什么软件？
• 我们如何创建仪表板？

但相反，专注于您的业务流程（将其视为自上而下的视图）：

• 我们的核心流程是怎样的？我想在哪里衡量数据？
• a 部门如何计算与 b 部门的销售额差异？都应该使用相同的规则吗？
• 每个人都将数据存储在哪里？我们可以访问它吗？我们需要结构数据吗？
• 而且，很容易忘记，但有时也很容易忘记最重要的部分之一：业务对象的标识符（例如，销售 ID）是否以相同的方式构建和格式化？

结论

当这些问题至少在您的脑海中浮现，并且您继续朝着这个方向努力时，数据或多或少会自动在该过程的某些点溢出。

那么，无论您是使用 Excel、Tableau、Tibco Spotfire、QlikView、Power BI 等中小型应用程序，还是想要使用大型 Hadoop 后端、数据库和 JasperReports、Apache Drill、 Pentaho，SSIS 在它之上……它最终会出来。

TL;DR

首先关注流程。确保理解它们。 Excel 中的草稿。 然后继续获取您需要的数据和工具以帮助您的用例。 “自上而下”的方法比仅使用工具解决您的需求要好得多。