Microsoft Dynamics CRM 估算对话框

Question

我的老板最近要求我在 Dynamics CRM Online 中开发一个估算表，供他的销售团队使用。这个想法是，他的销售团队可以将参数输入到对话框中，让 Dynamics 对项目成本做出粗略估计。销售团队成员需要能够在客户所在地现场执行此操作。

我对 Dynamics 的任何事情一无所知。我可以很容易地在 Excel VBA 中做到这一点，让它看起来不错。我可以用 C# 或 Java 开发自己的应用程序。但理想的做法是将其与现有机会和相关工具集成到 Dynamics CRM 中。我在老板的显示器上查看了 Dynamics，并用一根长棍戳了一下我们旧的本地 Dynamics 服务器上的一些现有对话框。

Dynamics Online 甚至可以实现这种应用程序吗？我们需要获取用户输入，从该输入中查询产品数据库以获取定价信息，并进行一些花哨的算术运算以输出一个数字，并以某种与机会相关的方式理想地保存数据。这是一家地板公司，我设想了一个估算工具，您可以在其中动态地将房间添加到对话框中的列表中，在两个文本输入框中指定房间的大小（长 x 宽），然后选择地板类型和从单选按钮和下拉框的组合中提取基板，最后显示该房间的价格，并为添加到列表中的每个额外房间显示累积价格。

请有人告诉我这是否可行，以及我可以从哪里获得有关 Dynamics CRM 开发的一些资源来教我如何做到这一点。救命！

：编辑： 本质上，当前的手动估算过程相当费力，需要几天的周转时间。销售代表通过检查清单向办公室提交一份表格，其中包含有关工作尺寸、基材和要安装的产品的信息，然后人工操作员使用该信息手动计算估计值。自动化系统应允许销售代表在现场与客户进行销售时输入一些基本信息并在几分钟内获得粗略估计。

在最基本的情况下，应用程序必须能够接受用户输入的地板下的基材、新地板类型以及每种地板类型的平方英尺。有了这些信息，它需要从数据库中查询价格信息，然后计算项目的估算值。它需要通过移动设备（平板电脑或可能的手机）在线提供给与客户在场的销售代表。

除此之外，如果我们可以将估计保存到现有机会中或在 Dynamics CRM 中创建新机会，那就太好了。

Answer 1

为避免学习特定的 CRM 开发功能，您可以添加 Web 资源，可以是 HTML 页面，在 CRM 页面上添加指向 Web 资源的链接，并仅使用 javascript 填充您需要的任何数据字段。

Answer 2

这绝对可以通过开箱即用的功能来实现。它不会像你想象的那样工作，但它会很接近。

您需要在 CRM 中设置产品目录。每个产品都可能是您的地板类型或基材之一。每种产品的定价表将显示每种类型的地板 1 平方英尺的成本。

当销售人员创建机会时，他们可以为每种不同类型的地板添加产品线项目，以及数量（即该项目的总平方英尺）。然后，CRM 将根据价目表和产品目录计算行项目和总机会。如有必要，还可以从价目表中对每个订单项总计进行折扣或覆盖。

一旦客户需要报价，您可以将商机转换为报价，并复制所有订单项。然后，您可以将其打印出来并交给客户。

如果客户接受报价，您可以将报价转换为订单。同样，所有订单项都被复制。

最后，您可以为一个订单创建多张发票，然后再次复制行项目，如果需要进行结算，您可以覆盖价格或行项目。

有很多关于设置产品目录、价格表、折扣表等的优秀视频教程。希望对您有所帮助！