【问题标题】:Consent Form with DocuSign for Salesforce without Sending Email使用 DocuSign for Salesforce 的同意书,无需发送电子邮件
【发布时间】:2018-05-06 00:23:20
【问题描述】:

我们有一个场景,用户需要点击一个链接,然后会打开一个 .pdf 格式的同意书。打开文档后,用户将能够使用 DocuSign 对表单进行签名。单击[完成]按钮后,已签名的表格将上传到系统中。 DocuSign 可以做到这一点吗?

P/S:我们不考虑发送到电子邮件或亲自签名。

【问题讨论】:

    标签: salesforce docusignapi


    【解决方案1】:

    是的,您可以使用 DocuSign 嵌入式签名,它不发送任何电子邮件,也不是当面签名。您可以在此处查看嵌入式签名,https://docs.docusign.com/esign/guide/usage/embedded_signing.html

    您还可以使用 API(使用轮询 - 不推荐)或 DS Connect 在签名者完成签名仪式时获得警报,一旦您知道签名者已完成签名仪式,您就可以将签名的表格拉入您的系统。

    【讨论】:

    • 非常感谢 Amit :) 我会考虑您的建议。一个快速的问题:PowerForm 的工作方式与您上面的建议相同吗?
    • 是的,您也可以通过 Connect for Powerform 用户获得签名完成消息。如果你有直接的 Powerform(点击了电子邮件验证复选框)将不会收到任何电子邮件,直接签名屏幕将打开。
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