创建 Sharepoint 报告

Question

我在一家相当大的医院的决策支持部门工作。我们可以使用多种工具来查询数据，但我们分发信息的方式可能需要一些工作。

我们通常运行查询，然后将数据复制并粘贴到 Excel 中。在通过电子邮件发送 Excel 文件之前，我们从那里创建图表并处理一些数字。

我们最近获得了访问我们自己的 Sharepoint 网站的权限，到目前为止，它看起来很有希望用于文档分发。我想知道的是这个； Sharepoint 中内置了哪些功能来构建自动运行的报告。

如果我们每月查询 Excel 报告并将其设置为通过 Sharepoint 自动运行，那就太好了。

我阅读了一些有关 Sharepoint 列表的信息，这似乎很有希望，但我想我会在这里询问解决此问题的最佳方法 - 如果它甚至可能的话。

我想第一步是如何在 Sharepoint 中创建报告？

Answer 1

我假设您使用的是 Sharepoint 2013 和 Office 2013。

您可以使用 Excel 和 Access 来选择几个选项。我将简要描述的两种方法都可以自动化。无论哪种情况，您都将需要列表，因为它们可以作为表格连接到 Excel 和 Access。

对于 Excel 路由，只需在 SharePoint 列表中选择“导出到 Excel”选项。这将创建您的列表的 Excel 版本，但它不仅仅是一个静态工作簿 - 该工作簿保留从 SharePoint 到 Excel 的单向链接，因此您可以刷新电子表格以反映您的最新版本SharePoint 列表。此外，您可以将多个列表链接到单个工作簿 - 您必须将每个列表单独导出到 Excel，但在将电子表格合并到单个工作簿后，每个工作表仍将保留其与其各自列表的链接。您可以将此工作簿保存在任何您喜欢的位置，它仍会保留链接。我个人喜欢使用宏设置我的链接工作簿，这些宏会在打开文件时自动刷新电子表格，但这只是我。您可能会考虑此选项的原因是避免重新创建创建图表的工作以及您正在执行的任何其他分析 - 您很可能能够设置自己，以便图表和分析从表中实时提取从 SharePoint 进来。 *请注意，您对 Excel 中的列表数据所做的更改不会发送回 SharePoint——这样做是为了保护您的列表。

对于 Access 路由，您可以将列表作为表格导入 Access。此选项以与 Excel 选项相同的方式创建指向 SharePoint 列表的动态链接 - 该链接是单向的，您在 Access 中执行的操作不会发送回 SharePoint。导入表格后，您可以像往常一样创建查询和报告。