适用于专业服务的 Dynamics CRM 2016答案

【问题标题】：Dynamics CRM 2016 for professional services适用于专业服务的 Dynamics CRM 2016
【发布时间】：2016-09-10 14:31:40
【问题描述】：

我正在尝试在 Dynamics CRM 2016 上建立我们的软件开发公司。我已经自定义了我需要的几乎所有内容，例如帐户、潜在客户和流程。但是，还是觉得CRM是为有形产品和运输等的公司设计的......

有没有办法为专业服务公司而不是产品公司设置 Dynamics CRM？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

这是不正确的。

您可以执行专业服务提供商业务模型包含的许多操作。例如，您可以创建和/或安排：

您还可以将营销模块用于您的服务。活动和快速活动。

您可以收集潜在客户，处理那些不合格的潜在客户并将其转化为机会。

您还可以将您的服务的发票记录为您的产品。

等等……

最好的一点是，Microsoft 在 Dynamics CRM 中提供了如此多的自定义和开发选项，您几乎可以使用 XRM 平台来管理任何类型的关系管理。因此，您可以自定义甚至添加新实体和关系以满足您的特定业务需求。

要记住的一件事：首先，始终尝试将您的业务需求映射到现有的 CRM 流程，以便您可以利用开箱即用的提供的流程和报告。

更新
Dynamics CRM 的部署/设置过程对于所有业务域都是相同的。但是，您可以自定义和扩展 Dynamics CRM，将这些扩展和自定义放在一个或多个 solutions 中，然后将这些解决方案导入目标实例。

更新
您可以通过双击报价单上的产品网格记录来覆盖报价单上的产品价格（例如）。见下图：

【讨论】：

也许我的问题不够清楚。我同意你提到的几点。我已经定制了很多东西，比如从线索到机会的过程等等。但是，我的公司没有标准价格或标准产品，我们是一家开发公司，我们提供的定制解决方案大多是从头开始构建的。我的定价实际上取决于时间估计和团队对系统的努力。我得出的结论是，Dynamics CRM 依靠 PriceList 和存储在此列表中的产品进行定价。
您必须在创建报价时选择一个价目表（例如），但这并不意味着您不能覆盖报价之上的价格。我建议定义您的（软件）产品的标准价目表，然后如果需要根据自定义进行修改，请通过双击报价单上的产品网格记录在报价中覆盖它们。看看上面的图片，如果这有助于解决您的问题？
此外，您可以从“+”号菜单中选择写入产品，Dynamics CRM 将允许您在产品网格中直接写入产品名称。这意味着您不必选择现有产品。
我知道许多 CRM 实施仅在这些场景中使用 Write-in Product。您可能还会发现定义一些标准产品（定制软件开发、每小时人员扩充、规划和架构支持等）很方便，然后为每个项目输入自定义价格。 CRM 在这方面提供了很大的灵活性，让您能够找出使用它来管理您的销售流程的最佳方式。