客户布局页面上的自定义字段

【问题标题】：Custom Fields on Accounts layout page客户布局页面上的自定义字段
【发布时间】：2012-08-24 04:54:15
【问题描述】：

我在 Salesforce 的客户和联系人上添加了一些自定义字段。当我查看个人帐户/联系人时，我可以看到这些字段，但安装在其他帐户中时。这些字段不会出现在客户/联系人页面上（尽管它们已创建）。如何让它们在其他 Salesforce 帐户上可见？

【问题讨论】：

  • 您是否检查了不显示这些新字段的记录的记录类型？如果它们与显示字段的记录不同，那么您可能需要将字段添加到与第二种记录类型关联的页面布局中。

标签： salesforce


【解决方案1】：

您很可能有多个页面布局与不同的客户/联系人记录类型相关联。

添加字段时，它们仅添加到某些客户/联系人页面布局中。

那些未显示字段的客户/联系人将具有与显示字段不同的记录类型。

当您使用托管包将自定义字段部署到另一个 Salesforce 组织时，它们不会自动添加到他们拥有的任何现有页面布局中。

它们可以在安装包后手动添加：

  • 查看具有所需记录类型和页面布局的客户/联系人记录。然后使用编辑布局链接。

  • 或设置 > 应用设置 > 自定义 > 帐户 > 页面布局 > 操作：编辑

【讨论】：

  • 实际上我在其他帐户上安装了软件包。我的一个问题是，安装包时是否所有自定义字段都在页面布局上查看，或者您必须为它们征求许可？
  • 您的意思是您通过受管软件包将自定义字段安装到另一个组织中？在这种情况下，您（或客户）将需要将自定义字段添加到他们拥有的任何现有页面布局中。
  • 是的，我的意思是，这位客户如何将现有的自定义字段添加到他的页面布局中？
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