Netsuite 根据交易频率保存搜索

Question

我被要求在 NetSuite 中搜索由于错误而可能已按周而不是按月开具发票的客户，尽管他们的合同行中设置为按月计费频率。

我从客户搜索开始，已经走到了这一步：

合同：使用计费频率为每月
交易：类型为发票

我知道如何在 SQL 中处理这个问题，但我在 NetSuite 中迷失了方向。我假设这将是某种涉及 Transaction : Date 的公式，但尽管四处搜索我无法弄清楚如何构建它。有人能指出我正确的方向吗？

Answer 1

它应该是一个“客户”搜索：

列：

• 字段->名称；摘要类型->组
• 字段->交易：日期；摘要类型->组；函数->月份
• 字段->事务：内部 ID；汇总类型->计数；

标准过滤器（Criteria->Standard）：

• 合同：使用计费频率为每月
• 交易：类型为发票

摘要过滤器（Criteria->Summary）：

• 摘要类型->计数；字段->交易：内部ID；说明->大于1

这将逐月为您提供所有有问题的客户，并且当您单击客户名称时将有很好的深入了解（您将能够查看特定月份的所有发票。

另一种选择是：

列：

• 字段->名称；摘要类型->组
• 字段->事务：内部 ID；汇总类型->计数；

标准过滤器（Criteria->Standard）：

• 合同：使用计费频率为每月
• 交易：类型为发票
• 交易：日期在本月内

摘要过滤器（Criteria->Summary）：

• 摘要类型->计数；字段->交易：内部ID；说明->大于1