【问题标题】:Create an envelope without sending an email to signer创建信封而不向签名者发送电子邮件
【发布时间】:2020-03-12 10:27:48
【问题描述】:

我正在开发一个 C#.net 网站并使用 DuoSecurity 服务请求电子签名。我希望用户通过我的网站对文档进行签名,因此我决定使用嵌入式签名功能。

要使用此功能,您首先需要创建一个信封,但在创建信封时,我需要输入签名者的电子邮件地址,以便 DocuSign 向他发送一封包含文档链接的电子邮件,但我不想要这封电子邮件要发送。

简而言之,有没有什么方法可以在不让 DocuSign 向签名者发送电子邮件的情况下创建 DocuSign 信封? (我不介意输入签名者的电子邮件,我拥有所有必需的信息,只是出于安全考虑,我不希望最终用户通过电子邮件接收文档 URL)。

如果没有,有没有办法在不创建信封的情况下使用嵌入式签名功能(我对此表示怀疑,但我确实需要一种方法将文档上传到 DocuSign 而不他们发送电子邮件到签名者)。

提前致谢,

【问题讨论】:

    标签: docusignapi


    【解决方案1】:

    如果您使用嵌入功能,系统将不会向他们发送电子邮件。要使用嵌入并为给定信封生成 URL 令牌,您需要为收件人设置 clientUserId 属性。

    当存在 clientUserId 属性且其值不为 null 时,不会向收件人发送电子邮件(签名完成后只会发送信封完整的电子邮件,但这是可配置的)。基本上,嵌入时您唯一需要记住的是,您在将收件人添加到信封时为他们设置了 clientUserId 属性,然后当您请求 URL 令牌时,您需要引用相同的电子邮件、姓名和 clientUserId 组合。

    Embedding API Walkthroughs(见底部 3)是这方面的两个最佳资源:

    http://iodocs.docusign.com/APIWalkthroughs

    还有关于嵌入功能的 DocuSign 开发中心页面:

    Features -> Embedding

    【讨论】:

    • 您知道需要调用什么函数来使用相同的电子邮件、名称和 clientUserId 请求 URL 令牌。我找不到任何以 clientUserId 作为参数的方法。我的目标是在不发送电子邮件的情况下创建一个信封,因此我设置了收件人的 clientUserId。现在我希望我的系统发送带有签名链接的自定义电子邮件/短信。生成此链接的最佳方式是什么?
    • 由于您在以嵌入式样式签署文档时创建“收件人视图”,因此请求位于 EnvelopeViews 资源之外。您需要拨打的电话(在创建带有嵌入式收件人的信封之后)是EnvelopeViews: createRecipient API。在此处查看代码演练Sign From Your App
    • @Ergin 在嵌入式签名中为模板添加签名者时,有没有办法在 TemplateRole 中不包含签名者电子邮件?
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